En Niklas Partners ofrecemos a nuestros clientes de alto patrimonio una asesoría integral e independiente para sus inversiones. El servicio de asesoría incluye los siguientes pasos:
Determinación del perfil de riesgo del cliente.
Determinación del horizonte de tiempo de sus inversiones.
Diseño del portafolio de inversiones de acuerdo al perfil de riesgo.
Asesoramos al cliente en la ejecución de sus inversiones a través de nuestras relaciones con los intermediarios bursátiles.
Monitoreo constante de dichas inversiones.
Consolidamos sus inversiones locales e internacionales de una o más instituciones financieras en un único reporte mensual que incluye el rendimiento global, relación detallada de todos los activos y la relación de operaciones ejecutadas.
